12:26 - 28/09/2022
Thị trường bột giặt 3 tỷ USD nằm gọn trong tay ‘ông lớn ngoại’
Thị trường bột giặt, sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình, có giá trị hơn 3 tỷ USD mỗi năm của Việt Nam gần như nằm gọn trong tay các doanh nghiệp nước ngoài.
Khảo sát bỏ túi mà chúng tôi thực hiện với 35 bà nội trợ tại khu vực các quận 1, 3 và Phú Nhuận cho thấy gần 90% mua nước giặt Omo (Unilever), 60% mua nước rửa chén Sunlight, 30% mua các nhãn hàng của Nhật, Hàn Quốc.
Hơn 70% thị phần vào tay thương hiệu ngoại
Thử liệt kê các sản phẩm tẩy rửa đang sử dụng trong gia đình theo đề nghị đột xuất của chúng tôi, chị Kim Ngọc (Q.3, TP.HCM) cho hay nhà có nước giặt Ariel (P&G), nước lau sàn và nước rửa chén Sunlight (thuộc Unilever), nước lau bếp Cif (Unilever), nước cọ rửa nhà vệ sinh Vim (Unilever), bột giặt Omo cũng của Unilever… Theo chị Ngọc, đây là những cái tên quen thuộc mà khi đi chợ hay siêu thị đa số các bà nội trợ đều lựa chọn.
Thực tế hàng thập niên qua, hai tập đoàn mỹ phẩm ngoại Unilever và P&G vẫn đang thống lĩnh thị trường bột giặt và chất tẩy rửa của VN. Với tốc độ tăng trưởng bình quân trên dưới 10%, thị trường bột giặt và các sản phẩm VN được đánh giá là có tiềm năng lớn. Theo thống kê vào năm 2020 của Euromonitor, ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình tại VN có giá trị thị trường khoảng 3,1 tỷ USD, tương đương 75.000 tỷ đồng, chỉ xếp sau ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Trong đó, Unilever và P&G đang nắm tới 71% thị phần, tương đương thu hơn 50.000 tỷ đồng mỗi năm. Phần nhỏ còn lại của miếng bánh được chia cho hàng loạt doanh nghiệp Việt như Đại Việt Hương với sản phẩm Aba, Công ty CP bột giặt LIX, bột giặt NET, Vico, Mỹ Hảo…
Việc đổ bộ và tăng tốc của hai tập đoàn ngoại trong ngành hóa mỹ phẩm đã mang đến cho người tiêu dùng những sự lựa chọn mới, chất lượng hơn nên thị phần ngày càng lớn. Gần đây, một số tập đoàn lớn trong nước cũng cũng nỗ lực giành lại thị trường béo bở này nhưng thị phần vẫn chưa có gì thay đổi rõ ràng. Đình đám nhất là Masan nắm chi phối tại bột giặt NET. Ngay sau đó, NET đã tung ra nhãn hàng bột giặt mới là Joins 2 trong 1, rồi ồ ạt đưa vào các quầy kệ siêu thị và cửa hàng tiện lợi với giá bán khá mềm so với sản phẩm cùng loại của các tập đoàn đa quốc gia. Ngay quý 3/2020, doanh thu của NET đã tăng đến 40% so cùng kỳ năm trước, lên 380 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh năm đó của NET ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 133 tỷ đồng, tăng 64% so năm trước đó. Sang năm 2021, do ảnh hưởng dịch bệnh, lợi nhuận giảm 20 tỷ, xuống 113 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới đây, báo cáo nửa đầu năm cho thấy lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ còn gần 46 tỷ đồng, giảm đến 32% so cùng kỳ năm trước. Bản thân lãnh đạo của NET nhận định những năm gần đây mức độ cạnh tranh trên thị trường bột giặt, chất tẩy rửa chưa bao giờ giảm sức nóng. Thương hiệu ngoại với ưu thế cạnh tranh, bề dày kinh nghiệm chinh chiến các thị trường đa quốc gia, tiềm lực tài chính mạnh, chiến lược quảng cáo rầm rộ… đã đổ bộ vào VN. Song song đó, người tiêu dùng sẵn sàng thay đổi thương hiệu bột giặt và các chất tẩy rửa đang sử dụng nếu các nhãn hiệu khác có những ưu điểm hơn về chất lượng, thiết kế bao bì, hương thơm, quảng cáo, khuyến mãi… Như vậy, nếu không đổi mới và cải tiến, thương hiệu, sản phẩm sẽ dễ bị người tiêu dùng lãng quên.
Doanh nghiệp nội chạy về nông thôn
Không thể trụ vững, hiện nhiều thương hiệu trong nước ngoài sản xuất một số sản phẩm riêng thì làm thuê cho các tập đoàn ngoại và các hệ thống siêu thị lớn. Ông Trịnh Thành Nhơn, chủ Công ty hóa mỹ phẩm quốc tế ICC, “cha đẻ” của kem đánh răng Dạ Lan đình đám một thời của VN, cũng từng chia sẻ về việc gia công cho nhãn hiệu bột giặt lớn của tập đoàn đa quốc gia là khó tránh khỏi. Vì nếu không nhận gia công để “đắp đổi” qua ngày trong giai đoạn khó khăn thì khó cầm cự được.
Ở thế yếu nên các nhãn hàng sản phẩm tẩy rửa, bột giặt trong nước vẫn đang chật vật trong việc mở rộng thị phần hay gia cố thương hiệu. Thậm chí họ phải dạt về vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa chứ không cạnh tranh nổi ở các thành phố lớn. Riêng ở khu vực nông thôn, NET nổi bật là thương hiệu Việt có tốc độ tăng trưởng 25% trong top 10 thương hiệu chăm sóc gia đình được chọn mua nhiều nhất. Thương hiệu này thu hút tới gần 530.000 hộ gia đình mới trong năm 2020 nhờ mức giá cạnh tranh cùng nhiều chương trình khuyến mãi và mạng lưới phân phối rộng khắp ở khu vực nông thôn. Thế nhưng như đã nói, dù tăng trưởng nhưng thị phần của NET vẫn đang thua xa các ông lớn ngoại.
Cũng có những doanh nghiệp nỗ lực trụ lại như Mỹ Hảo, một trong các doanh nghiệp nội hiếm hoi chưa nhận gia công cho các nhãn hàng khác. Tuy nhiên, ông Lương Vạn Vinh, Tổng giám đốc Công ty CP Hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo, cho biết doanh số bán ra của công ty từ giữa năm ngoái đến nay giảm tới 15 – 20% so với những năm trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Nguyên nhân do người mua sắm ít lại, tiết kiệm chi tiêu hơn. “Bên cạnh đó, người bán lại tăng lên, các công ty nước ngoài lớn tung khuyến mãi lớn, tặng cả nửa sản phẩm khi mua 1 sản phẩm, mình chạy theo sao nổi. Rồi hàng nhập lậu gắn mác bột giặt Thái, nước rửa chén Lào… bán đầy các vùng quê. Lẽ đương nhiên thị phần mình giảm sút thôi. Mặc dù công ty khuyến khích, động viên anh em bán hàng nhiều lắm nhưng tình hình kinh doanh nói chung chậm hơn nhiều so với mấy năm 2017 – 2019”, ông Lương Vạn Vinh chia sẻ thêm.
Có thể bạn quan tâm
Tập đoàn chế biến hải sản Thái Lan sắp vào Việt Nam
Các chủ shop dần lấn sân sang kênh bán hàng Zalo
Cạnh tranh khốc liệt trên thị trường giao đồ ăn
Thị trường dược phẩm Việt, ‘thỏi nam châm’ hút nhà đầu tư ngoại
REI đóng cửa ngày Black Friday để tiếp thị
Tags:thị trường bột giặt
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này